Praktikum im Bereich Kapitalmarkt Institutionelle Kunden - Emittenten Financials

  • Veröffentlicht am 06.08.2020
  • Frankfurt am Main
Praktikum im Bereich Kapitalmarkt Institutionelle Kunden - Emittenten Financials

Einstiegstermin

Ab 1. November 2020 für drei Monate

Die Investment Banking Bereiche der DZ BANK stellen für die genossenschaftliche Finanz-Gruppe die maßgebliche Verbindung zum Kapitalmarkt dar. Für Institutionelle und Firmenkunden sowie für die Volksbanken Raiffeisenbanken bieten wir im Bereich Kapitalmarkt Institutionelle Kunden ein breites Produktspektrum von Anleihe- und Aktienemissionen über die verschiedensten Derivate bis hin zu komplexen Strukturen. Die Teams Origination und Syndikation im Bondbereich sind für die Akquisition, Strukturierung und Umsetzung eines breiten Angebots an Kapitalmarktprodukten (Agencies, Länderanleihen, Staatsanleihen, Corporates und Financials) verantwortlich. Die Abteilung Emittenten ist verantwortlich für Neuemissionen im Anleihemarkt, das sog. Debt Capital Markets Business.
Die Gruppen betreuen die jeweiligen Emittenten bei syndizierten, zumeist großvolumigen Neuemissionen. Das bedeutet, dass diese Anleihen mit mehr als einer begleitenden Bank (in der Regel drei bis fünf Banken), an den Markt gebracht und bei Investoren platziert werden. Zur Abteilung Emittenten gehören ferner das Syndikat, das die Koordination mit den verschiedenen Lead Managern (Banken) bei der konkreten Transaktion übernimmt, sowie eine Gruppe, die sich ausschließlich mit sog. Privatplatzierungen beschäftigt (ein Emittent, ein Investor und eine Bank als Sole-Lead, die die Transaktion mit in der Regel kleinerem Volumen exekutiert).
Die Gruppe Emittenten Financials betreut Finanzinstitute (Financials) weltweit mit Schwerpunkt auf folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, UK, Irland, Frankreich, Benelux, Nord- und Südeuropa, Osteuropa, Asien/Ozeanien sowie Nordamerika.

Es ist das Ziel, so viele Lead Mandate wie möglich im Benchmarkformat aus dem o.g. Kundenkreis zu gewinnen. Dabei stehen folgende Produkte vor allem im Vordergrund: gedeckte Anleihen (Pfandbriefe sowie sog. Covered Bonds), Inhaberschuldverschreibungen (Senior Anleihen; unterteilt in preferred und non-preferred Anleihen), Nachranganleihen (Tier 2 sowie eigenkapitalähnliche Anleihen; sog AT 1 Produkte)

Um diese Mandate zu gewinnen, kommen verschiedene Betreuungsaspekte in Betracht. Unter anderem:

  • regelmäßige Marktkommentare (implizieren u.a. aktuelle Entwicklungen am Kapitalmarkt -Primär- und Sekundärmarkt-, beeinflusst durch politische, wirtschaftliche und geldpolitische Vorgänge)
  • Erstellen von Präsentationen für das sog. Pitchen für Lead Mandate
  • Road Shows mit den jeweiligen Emittenten in relevanten Regionen in- und außerhalb Europas (aktuell eher virtuell)
  • Regelmäßige Calls
  • Regelmäßiges Senden von Preisindikationen in den verschiedenen Assetklassen
  • Organisation und Durchführung von Konferenzen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten (Covered Bonds, Nachhaltigkeit etc.)
  • Interne Absprache mit unterschiedlichen Abteilungen bei Einhaltung der Compliance Regeln

Wir freuen uns auf dich, dein Know-how und deine Ideen. Neben einem Arbeitsumfeld voller Wertschätzung für dein Können und ein partnerschaftliches Miteinander erwartet dich Folgendes.

Was dich erwartet:

  • Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen zum Marktumfeld inklusive Emissionsempfehlungen (Bewerbung für Lead Mandate)
  • Unterstützung bei der Erstellung der täglichen Marktkommentare
  • Sonderaufgabe zu aktuellen Themen: Beispiel: Auswirkungen von Covid 19 auf die Emissionsstrategie
  • Unterstützung bei Organisation und Durchführung von Konferenzen
  • Erstellen von Fallstudien (sog. Case Studies) für die jeweils als Lead Manager geführten Transaktionen

Was du (m/w/d) mitbringst:

  • Sehr gute Englischkenntnisse sowie gute Kenntnisse in Excel, Word, Powerpoint
  • Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik)
  • Kundenaffinität
  • Teamfähigkeit

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen (Abiturzeugnis, Leistungsnachweise aus dem Studium, Praktikazeugnisse etc.)

Deine Fragen beantwortet dir:

Simone Adam
Tel.: 069 7447-6728
E-Mail anzeigen

DZ BANK AG
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Erfahre mehr unter www.karriere.dzbank.de!

Standort

DZ Bank AG, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
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